Guide de Démarrage Rapide - Clarté Finance

Étape 1 : l'onboarding (connecter vos données)

La première étape est de donner à Clarté la matière première : vos données comptables.

Allez dans Intégrations.

Choisissez votre source de données. Nous avons conçu Clarté pour être universel. Vous pouvez vous connecter en un clic à :

ACD (iSuite)
Pennylane
Ou importer un fichier des écritures comptables (FEC) depuis n'importe quel logiciel.

Une fois la connexion établie, la magie opère. Clarté va importer, analyser et classer l'intégralité de votre historique comptable. En quelques minutes, retournez sur le dashboard : votre compte de résultat, votre bilan et vos KPI sont déjà vivants et interactifs.

Interface des intégrations logicielles dans Clarté

Étape 2 : définir vos objectifs (KPI et prévisionnel)

Visualiser le passé, c'est bien. Piloter l'avenir, c'est mieux.

Clarté vous permet de définir vos cibles à deux niveaux :

Objectifs de haut niveau

Sur votre page de KPI cliquez sur n'importe quel KPI (par exemple, "marge brute"). Vous pouvez y définir un objectif simple (ex: "atteindre 45%"). Clarté affichera une jauge de progression pour suivre cette cible en un coup d'œil.

Prévisionnel détaillé dans le compte de résultat

C'est le cœur stratégique de Clarté. C'est ici que vous définissez votre "cible" ligne par ligne pour l'année.

Allez dans l'onglet Résultat puis Prévisionnel.
Sélectionnez l'exercice que vous souhaitez budgétiser (ex: 2025).
Créez votre base : ne partez pas de zéro. Utilisez notre fonction de pré-remplissage (ex: "pré-remplir N + N-1") pour générer instantanément un budget de base.
Ajustez vos hypothèses : vous prévoyez +15% de revenus sur votre produit phare en novembre ? Ajustez la ligne ventes de produits finis. Vous avez négocié un nouveau loyer ? Modifiez le compte locations et charges locatives se trouvant dans dépenses d'exploitation puis services extérieurs.

En définissant ces deux niveaux d'objectifs, vous débloquez la fonctionnalité la plus importante de Clarté : la comparaison réel vs. budget sur tous vos dashboards et rapports.

Interface de définition des objectifs KPI

Étape 3 : créer votre premier rapport

C'est le moment de récolter les fruits.

Vous avez vos données réelles (étape 1) et vos objectifs (étape 2). Il est temps de créer votre premier rapport pour votre banquier, vos associés, ou simplement pour vous-même.

Allez dans l'onglet Rapports.
Paramétrez dans la partie gauche le titre du rapport, la période de l'analyse, la période de comparaison, mais aussi la couleur principale du rapport ainsi que le format.
Sélectionnez dans la partie de droite la liste de ce que vous souhaitez voir : ici nos KPI et le compte de résultat.
Enfin descendez et cliquez sur "générer le rapport".

Visualisez l'analyse

Le rapport se génère instantanément. Vous voyez, pour chaque mois :

Votre réel (tiré de vos données)
Votre N-1 (ou la date de comparaison choisie)
Votre budget et vos objectifs
L'écart (en € et en %)

Exportez en PDF en un clic.

Exemple de rapport PDF financier généré par Clarté

Conclusion

Félicitations ! En quelques minutes, vous avez connecté vos données, défini vos objectifs et généré votre premier rapport d'analyse stratégique.

Vous n'êtes plus un simple passager de votre comptabilité. Vous êtes le pilote.

Guide de démarrage rapide : de vos données à votre premier rapport stratégique