Connecter Pennylane à Clarté

Étape 1 : Connectez-vous à Clarté

Commencez par vous connecter à votre compte Clarté. Si vous n'avez pas encore de compte, la création est instantanée via Google.

Étape 2 : Ajoutez une nouvelle entreprise

Une fois connecté, cliquez sur "Ajouter une entreprise" pour démarrer le processus d'intégration.

Étape 3 : Sélectionnez Pennylane comme source

Clarté propose plusieurs sources de données. Sélectionnez Pennylane pour synchroniser vos données via OAuth.

Bon à savoir : Vous pouvez également connecter vos données via iSuite (ACD) ou importer un fichier des écritures comptables (FEC) depuis n'importe quel logiciel comptable.

Sélection de la source de données Pennylane

Étape 4 : Autorisez l'accès

Vous êtes redirigé vers Pennylane pour autoriser la connexion. Sélectionnez l'entreprise que vous souhaitez connecter et cliquez sur "Autoriser".

Données accessibles par Clarté :

Export du FEC - Vos écritures comptables
Lecture des exercices - Les périodes fiscales disponibles

Clarté n'a jamais accès à vos identifiants Pennylane et ne peut pas modifier vos données.

Étape 5 : Sélectionnez les exercices à importer

Clarté détecte automatiquement les exercices fiscaux disponibles dans votre compte Pennylane. Sélectionnez ceux que vous souhaitez importer pour votre analyse.

Conseil : Importez plusieurs années pour bénéficier des comparaisons N-1 et visualiser l'évolution de vos KPIs dans le temps.

Sélection des exercices fiscaux à importer

Étape 6 : Clarté analyse vos données

Notre IA traite vos fichiers et configure automatiquement votre tableau de bord. Cette étape ne prend que quelques secondes.

✓Analyse des fichiers terminée

✓Configuration de la base de données

✓Création des données comptables

Écran de traitement automatique des données

C'est terminé : Vos KPIs sont prêts

Votre tableau de bord est maintenant configuré. Accédez instantanément à vos indicateurs clés de performance :

Rentabilité

• Chiffre d'affaires
• Marge brute
• Marge d'exploitation

Activité

• Délai de recouvrement clients
• Délai de paiement fournisseurs
• Et bien plus...

Dashboard KPIs avec données Pennylane synchronisées

Et ensuite ?

Maintenant que vos données sont synchronisées, vous pouvez :

Définir vos objectifs sur chaque KPI pour suivre votre progression
Créer un prévisionnel pour comparer réel vs. budget
Générer des rapports PDF professionnels en quelques clics

Synchronisation automatique : Vos données Pennylane se mettent à jour automatiquement dans Clarté. Aucune action manuelle requise.